सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उच्च जोखिम वाले होते हैं, जो निवेशक अपने निवेश में अधिक स्थिरता चाहते हैं, वे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, वहीं उच्च रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए स्माल कैप फंड अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जो निवेशक स्थिरता और वृद्धि दोनों चाहते हैं, वे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं.
SEBI के अनुसार –
मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को अपने कुल निवेश का कम से कम 65% मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करना अनिवार्य है, मिड कैप कंपनियां बाजार पूंजीकरण में 101वें से 250वें स्थान के बीच आती हैं.
यहाँ 10 साल में सबसे अधिक SIP रिटर्न देने वाले 7 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की सूची दी गई है –
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड – डायरेक्ट प्लान
फंड ने 10 वर्षों में 27.17% का वार्षिक SIP रिटर्न दिया है, योजना का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 22,898 करोड़ रुपये और नेट एसेट वैल्यू (NAV) 130.6 रुपये है. NIFTY Midcap 150 TRI के मानक के अनुसार प्रदर्शन करते हुए, इसने फरवरी 2014 से 26.82% का वार्षिक रिटर्न दिया है.
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57% और न्यूनतम SIP एकमुश्त निवेश 500 है. यदि किसी निवेशक ने 13,333 रुपये की मासिक SIP इस योजना में की होगी तो 15,99,960 रुपये का कुल निवेश 10 वर्षों में बढ़कर 67,61,971 रुपये हो गया होगा.
एडेलवाइस मिडकैप फंड – 10 साल का SIP प्रदर्शन
फंड ने 10 वर्षों में 25.01% का वार्षिक SIP रिटर्न दिया है. योजना का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 8,280 करोड़ रुपये और नेट एसेट वैल्यू (NAV) 120.4590 रुपये है. NIFTY Midcap 150 TRI बेंचमार्क के अनुसार प्रदर्शन करते हुए, इसने जनवरी 2013 से 23.94% का वार्षिक रिटर्न दिया है.
Edelweiss Midcap Fund का एक्सपेंस रेशियो : 0.40% और न्यूनतम SIP और एकमुश्त निवेश 100 रुपये है. यदि किसी निवेशक ने 13,333 रुपये की मासिक SIP के रूप में 15,99,960 रुपये का कुल निवेश किया होता, तो निवेश की कुल वैल्यू 10 वर्षों में 60,18,218 हो गया होता.
क्वांट मिडकैप फंड – डायरेक्ट प्लान
क्वांट मिडकैप फंड ने 10 वर्षों में 24.64% का वार्षिक SIP रिटर्न दिया है. योजना का एसेट अंडर मैनेजमनेट 8,941 करोड़ और यूनिट प्राइस 253.21 रुपये है. NIFTY Midcap 150 TRI के मानक के अनुसार प्रदर्शन करते हुए, इसने जनवरी 2013 से 19.35% का वार्षिक रिटर्न दिया है.
क्वांट मिडकैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है, न्यूनतम SIP निवेश 1,000 रुपये और न्यूनतम एकमुश्त निवेश 5,000 है. यदि किसी निवेशक ने 13,333 की मासिक SIP के रूप में 15,99,960 रुपये का कुल निवेश किया होता, तो यह 10 वर्षों में 58,97,929 रुपये हो गया होता.
इनवेस्को इंडिया मिडकैप फंड – डायरेक्ट प्लान
फंड ने 10 वर्षों में 24.35% का वार्षिक SIP रिटर्न दिया है, इसका फंड आकार 5,863 करोड़ रुपया है और नेट एसेट वैल्यू (NAV) 211.4100 रुपया है. BSE 150 MidCap TRI के मानक के अनुसार प्रदर्शन करते हुए, योजना ने जनवरी 2013 से 23.04% का वार्षिक रिटर्न दिया है.
- एक्सपेंस रेशियो: 0.58%
- न्यूनतम SIP निवेश : 500 रुपये
- न्यूनतम एकमुश्त निवेश: 1,000 रुपये
यदि किसी निवेशक ने 13,333 रुपये की मासिक SIP के रूप में कुल 15,99,960 का निवेश किया होता, तो यह 10 वर्षों में 58,07,335 रुपये हो गया होता
निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड – डायरेक्ट प्लान
फंड ने 10 वर्षों में 24.01% का वार्षिक SIP रिटर्न दिया है, इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 34,584 करोड़ रुपये और नेट एसेट वैल्यू (NAV) : 4,606.56 रुपये है, NIFTY Midcap 150 TRI के मानक के अनुसार प्रदर्शन करते हुए, इसने जनवरी 2013 से 20.26% का वार्षिक रिटर्न दिया है.
- एक्सपेंस रेशियो : 0.79%
- न्यूनतम SIP और एकमुश्त निवेश : 100 रुपये
यदि किसी निवेशक ने 13,333 रुपये की मासिक SIP के रूप में 15,99,960 रुपये का कुल निवेश किया होता, तो यह 10 वर्षों में 56,99,999 रुपये हो गया होता .
कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड – डायरेक्ट प्लान
फंड ने 10 वर्षों में 23.54% का वार्षिक SIP रिटर्न दिया है, Kotak Emerging Equity Fund आकार: 52,049 करोड़ रुपये है और नेट एसेट वैल्यू (NAV): 158.4940 रुपये है, NIFTY Midcap 150 TRI के मानक के अनुसार प्रदर्शन करते हुए, इसने जनवरी 2013 से 22.46% का वार्षिक रिटर्न दिया है.
- एक्सपेंस रेशियो: 0.38%
- न्यूनतम SIP और एकमुश्त निवेश: 100 रुपये है
यदि किसी निवेशक ने 13,333 रुपये की मासिक SIP के रूप में 15,99,960 का कुल निवेश किया होता, तो यह 10 वर्षों में 55,58,229 हो गया होता.
एचडीएफसी मिड-कैप ऑपर्च्युनिटीज फंड – डायरेक्ट प्लान
फंड ने 10 वर्षों में 23.25% का वार्षिक SIP रिटर्न दिया है, इसका कुल संपत्ति प्रबंधन साइज : 76,061 करोड़ रुपये और यूनिट प्राइस 214.1260 है. NIFTY Midcap 150 TRI के मानक के अनुसार प्रदर्शन करते हुए, इसने जनवरी 2013 से 22.55% का वार्षिक रिटर्न दिया है.
- एक्सपेंस रेशियो: 0.74%
- न्यूनतम SIP और एकमुश्त निवेश: 100 रुपये
यदि किसी निवेशक ने 13,333 रुपये की मासिक SIP के रूप में 15,99,960 रुपये का कुल निवेश किया होता, तो यह 10 वर्षों में 54,72,527 रुपये हो गया होता
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(डिस्क्लेमर : निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है)